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Dynamics CRM 2016

MS Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes

Reference : MS178

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Prochaines sessions
MS Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes
Objectifs

  • Comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM
  • Connaître le rôle des principaux types d’enregistrements utilisés dans la gestion des ventes
  • Savoir utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités
  • Savoir créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes
  • Être en mesure d’utiliser des rapports pour analyser les ventes

Pré requis

  • Avoir des connaissances globales de Microsoft Windows et de Microsoft Office
  • Comprendre les processus et pratiques d’un CRM

Modalités et délais d’accès

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Pré-inscription

Programmes de MS Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes

INTRODUCTION À LA GESTION DES VENTES

  • Scenarii clients
  • Types d’enregistrements de base
  • Flux de processus d’entreprise et branchements conditionnels
  • Documentation commerciale
  • Concurrents
  • Territoires de vente
  • Configuration multidevise
  • Social Engagement

GESTION DES PROSPECTS (LEADS)

  • Comprendre le rôle des prospects (Leads) et des dossiers d’opportunité
  • Du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
  • Démonstration : du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
  • Convertir les dossiers d’activité en Leads
  • Qualification : inclusion / exclusion de Leads

TRAVAILLER AVEC LES OPPORTUNITÉS

  • Créer les opportunités et travailler avec les formulaires d’opportunité
  • Attribution / Affectation des opportunités
  • Valorisation des opportunités et suivi du « pipeline » commercial
  • Connecter les concurrents aux opportunités
  • Changer le statut des opportunités
  • Gestion de la clôture des opportunités
  • Travailler avec les vues opportunités

TRAVAILLER AVEC LE CATALOGUE PRODUIT

  • Le catalogue produit de Microsoft Dynamics CRM
  • Organisation des produits : groupes et familles de produits ; vue hiérarchique
  • Ajouter et maintenir les produits
  • Gestion des bundles et kits ; Relations entre produits : « Up-sell », « Cross-sell », substituts et accessoires
  • Ajout de propriétés (par ex, couleurs, tailles, …) et aspects multilingues (localisation)
  • Sélection de propriétés « à la demande »
  • Les groupes d’unité (gestion des conditionnements)
  • Créer, maintenir et utiliser la liste des prix (grilles tarifaires)
  • Environnement multidevises

TRAITEMENT DES COMMANDES DE VENTE

  • Ajouter une ligne article (produits opportunité) aux opportunités
  • Démonstration : ajouter une ligne article à une opportunité ; produit et inscription produits
  • Sélectionner une liste de prix alternative pour les opportunités
  • L’impact de différentes devises sur le calcul des prix et les listes de prix
  • Démonstration : utiliser différentes devises par rapport à l’opportunité
  • Créer des devis à partir d’une opportunité
  • Gestion des devis : cycle de vie, gestion de la révision de devis, clôture
  • Démonstration : convertir une opportunité en devis et gérer les devis
  • Travailler avec les commandes
  • Démonstration : convertir les devis en commande et gérer le cycle de vie des commandes
  • Travailler avec les factures
  • Démonstration : convertir les commandes en factures et gérer le cycle de vie des factures

MESURES ET OBJECTIFS

  • Configurer les mesures de l’objectif
  • Démonstration : configurer les mesures de l’objectif
  • Configurer les périodes fiscales
  • Démonstration : changer une période fiscale
  • Créer et attribuer les dossiers d’objectif
  • Démonstration : créer et attribuer les objectifs
  • Créer et recalculer les dossiers d’objectif parent/enfant
  • Démonstration : créer et recalculer les dossiers d’objectif parent/enfant
  • Créer les champs d’agrégation (RollUp)
  • Démonstration : créer les champs d’agrégation

ANALYSES DES VENTES

  • Lancement des rapports intégrés
  • Exporter les informations des ventes vers Excel
  • Démonstration : exportation d’un tableau de croisé dynamique (Pivot Table)
  • Travailler avec les graphique et tableaux de bord
  • Démonstration : créer un graphique
  • Travailler avec le système de graphique issu des listes d’opportunité
  • Travailler avec les tableaux de bord
  • Démonstration : vue des graphiques et tableaux de bord existants
  • Créer un nouveau tableau de bord dans un environnement de travail
  • Démonstration : créer un nouveau tableau de bord
  • Partager les tableaux de bord, les graphiques et requêtes avancées